Neem je adviesgesprek live op, of een Teams- of Meet-gesprek, upload een opname, video of documenten, of plak een transcript. Keetopy schrijft er je adviesrapport bij langs de AFM-zorgplicht, en voor een intake een kant-en-klare mail met precies de stukken die de klant moet aanleveren. In jouw stijl, die je kunt bijschaven en laten onthouden. Jij controleert, vult aan en zet je paraaf.
Vier stappen. Jij houdt de regie, Keetopy doet het typewerk.
Neem het gesprek live op, neem een Teams- of Meet-gesprek op, upload een opname, video of documenten, of plak een transcript.
Het transcript, de inhoud van je aangeleverde stukken, het klantprofiel en de openstaande punten komen er automatisch uit.
Een adviesrapport langs de vaste blokken van een verantwoord advies, of bij een intake een aanleverlijst-mail met naam, situatie en de op te leveren stukken. In jouw stijl.
Jij blijft eindverantwoordelijk. Keetopy adviseert niet en beslist niet voor je.
Minder administratie, meer tijd voor je klant, zonder de regie uit handen te geven.
Je begint nooit meer met een leeg rapport of een lege mail. Het ligt er al voordat de klant de deur uit is.
Live opnemen, een Teams- of Meet-gesprek, een geuploade video, of een intakebelletje. Alles wordt transcript, en documenten worden ingelezen en meegenomen.
Laat Keetopy je voorkeuren onthouden en stem de toon af op jouw kantoor. Hoe meer je het gebruikt en bijschaaft, hoe beter het bij jou past.
De vaste onderdelen van een verantwoord advies (Wft 4:23) staan er standaard in. Gebouwd voor de AVG met een Europese verwerkingsroute. Jij leest na, corrigeert en parafeert. Geen black box, geen automatisch advies.
Maak een account en laat je volgende gesprek het rapport of de aanleverlijst-mail schrijven.
Log in, of maak een account en probeer het gratis op drie gesprekken.